Financiële planning

Financiële planning begint met een inventarisatie van uw totale persoonlijke en financiële situatie. Ook hier staat u centraal. Samenwonend, alleenstaand, kinderen, getrouwd, huwelijkse voorwaarden, testament, inkomen, arbeidsverleden, pensioen, vermogen, woningen, schulden, hypotheken, bedrijfsoverdracht en tot slot: “wat zijn uw wensen?”.

  • Wat wilt u dat er gebeurt met uw vermogen of uw bedrijf bij onverhoopt overlijden?
  • Wat kunt u zelf doen om ervoor te zorgen dat u, bijvoorbeeld na het stoppen met werken, minstens hetzelfde kunt doen als wat u nu doet?